участок
Джули Каллен — молодая разведенная мать, оставшаяся в одиночестве последние четыре года с тех пор, как ее муж бросил ее и их дочь Эллен, которой на тот момент всего год. На работе белая Джули встречает черного Фрэнка Ричардса, и между ними завязывается дружба, которая перерастает в роман. Их отношения натянуты из-за расовых предрассудков многих из окружающих, включая родителей Фрэнка, Уильяма и Марту, которые выступают против создания пары. Но в конце концов Фрэнк и Джули решают выстоять в таких трудностях. Позже они женятся, а Джули и Эллен переезжают к Фрэнку и его родителям. Прибытие Эллен немедленно смягчает сердце Марты, но Уильям остается холодным по отношению к Джули, твердо веря в то, что брак Фрэнка и Джули — глупая попытка. Его отношение меняется только тогда, когда у Фрэнка и Джули есть сын. Когда Уильям впервые берет на руки своего нового внука, он теряет всю оставшуюся враждебность, и семья становится счастливой для всех.
В конце концов, бывший муж Джули, Джо, возвращается, стремясь наладить отношения посещения с Эллен. Однако, когда он обнаруживает, что новая семья Джули и Эллен является чернокожей, он находит это неприемлемым и обращается в суд с ходатайством о законной опеке над Эллен. Адвокат Фрэнка говорит ему, что Джо, скорее всего, выиграет. Согласившись с анализом адвоката, Уильям советует Фрэнку забрать Джули и детей и бежать из штата. Фрэнк, однако, решает остаться и оспорить дело в суде. Когда Джули обращается к Джо напрямую, это только его злит, и он даже ненадолго пытается навязать Джули физически. Когда Фрэнк узнает, что произошло, он сильно разочарован своей неспособностью защитить свою жену, напрямую столкнувшись с Джо, поскольку он знает, что, если он это сделает, это положит конец тому небольшому шансу, который у него и Джули будет выиграть дело об опеке.
Судья по делу внимательно изучает семейную ситуацию Эллен, в том числе напрямую беседует с ней. Она подтверждает, как сильно любит Фрэнка, и, кажется, не обращает внимания на расовые проблемы, о которых идет речь. Когда судья спрашивает ее о том, что ее младший брат «отличается» от нее, единственная мысль, которая приходит ей в голову, — это то, что ее брат мальчик, а она девочка. Судья признает, что семейная ситуация в доме Ричардсов лучше для Эллен во всех отношениях, за исключением того факта, что она белая и выросла в черном доме. Хотя судья не оправдывает расовых предрассудков и соглашается с тем, что с ними следует бороться, он также говорит, что не может игнорировать их существование и, если Эллен останется с Фрэнком и Джули, негативно повлияет на нее, когда она достигнет совершеннолетия. По этой причине он удовлетворяет прошение Джо об опеке.
Когда Джо приезжает, чтобы забрать Эллен, она взволнована, сначала под впечатлением, что отец берет ее с собой на короткий визит, из которого она скоро вернется. Когда она наконец понимает, что ее отправляют жить с ним насовсем и что ее брат остается, она предполагает, что ее наказывают за то, что она в чем-то плохо себя ведет. Джо загружает Эллен и ее одежду в такси, пока семья печально наблюдает за ними. Когда такси уезжает с Джо и Эллен на заднем сиденье, она беспомощно прижимается лицом к заднему стеклу машины, кричит матери, умоляя ее остаться и обещая, что она будет хорошей девочкой.
